Narzędzie
Audyt CRM: czy Twój pipeline nadaje się do automatyzacji?
10 pytań tak/nie, wynik i obszar do automatyzacji. Bez rejestracji, w 3 minuty.
Darmowe narzędzie: Audyt CRM
10 pytań o Twój pipeline
Każde pytanie ma trzy odpowiedzi: tak, nie albo nie wiemy. „Nie wiemy" liczy się jak „nie", bo jeśli nie masz pewności, że coś działa, to znaczy, że nie działa świadomie.
Nie chcesz odpowiadać na dziesięć pytań? Zobacz gotowy przypadek:
Czy każdy lead ma źródło? (z jakiej kampanii / kanału przyszedł)
Czy każdy lead ma właściciela? (przypisanego handlowca)
Czy każdy etap pipeline'u ma jasne kryterium przejścia?
Czy CRM automatycznie tworzy zadania (np. po dodaniu leada)?
Czy brak kontaktu w określonym czasie uruchamia przypomnienie?
Czy raport pokazuje pełną ścieżkę: źródło → status → sprzedaż?
Czy handlowcy ręcznie przepisują dane (z maili, formularzy, arkuszy)?
Czy są obowiązkowe pola, których nie da się ominąć przy zmianie etapu?
Czy w CRM masz duplikaty firm lub kontaktów?
Czy dane z reklam / formularzy trafiają do CRM automatycznie?
Jak interpretujemy wynik
- 8 do 10, zdrowy pipeline. Automatyzacja przyspieszy reakcję i odciąży zespół.
- 5 do 7, fundament z lukami. Najpierw załataj największą lukę, którą wskazuje audyt.
- 0 do 4, problem jest w procesie. Zacznij od podstaw: właściciel leada, etapy, źródło.
Do wyniku dostajesz jeden obszar z największym potencjałem i 2-3 pierwsze kroki.