Czym różni się CRM dla firm leasingowych od zwykłego CRM?

Zwykły CRM kończy się na leadzie. Branżowy prowadzi wniosek aż do wypłaty prowizji.

Jak zautomatyzować scoring leasingowy w CRM?

Po zgodzie klienta CRM odpytuje BIK lub KRD przez API i zapisuje scoring w dealu. Wymaga to umowy z BIK lub KRD.

Mamy własny CRM sprzed lat. Da się go spiąć?

Tak, jeśli ma API, eksport CSV albo dostęp do bazy. Łączymy go przez n8n, bez wymiany CRM.

Czy musimy integrować się ze wszystkimi leasingodawcami?

Nie. Zaczynamy od 1-2 partnerów, którzy dają większość wolumenu. Gdy ktoś nie ma API, automatyzujemy wysyłkę dokumentów do jego portalu.

Branża

CRM dla firm leasingowych, finansowych i brokerskich

CRM dla firm leasingowych sam robi scoring BIK/KRD, wypełnia wniosek do leasingodawcy i liczy prowizję. Raport pokazuje każdy wniosek od leada do wypłaty, zgodnie z RODO.

Bezpłatna diagnoza

Pipeline w głowie brokera, prowizje w Excelu

Zwykły CRM (Pipedrive, HubSpot) nie łączy się z BIK, portalami leasingodawców ani z prowizją wieloskładnikową. Reszta pracy zostaje ręczna.

Lead z porównywarki krąży po skrzynkach 24-48 h, zanim broker oddzwoni
Handlowcy trzymają deale w Excelu i własnych folderach
Wnioski do leasingodawców wypełniane ręcznie, każdy partner ma inny szablon
Status decyzji przychodzi mailem i ktoś przepisuje go do CRM
Prowizje liczone w Excelu na koniec miesiąca, z błędami

Nie wiesz, od czego zacząć?

Bezpłatna diagnoza procesu, bez zobowiązań.

Bezpłatna diagnoza

CRM dla firm leasingowych, finansowych i brokerskich

Pipeline w głowie brokera, prowizje w Excelu

Ile to kosztuje firmę 6-osobową

Od leada do prowizji bez przepisywania

Lead trafia do CRM

Wzbogacenie po NIP

BIK / KRD po zgodzie klienta

Przypisanie do brokera

Wniosek do leasingodawcy

Status decyzji i prowizja

Ile kosztuje wdrożenie

Najczęstsze pytania

Powiązane

Nie wiesz, od czego zacząć?