Automatyczne raporty z Pipedrive bez ręcznego Excela
Pipedrive zna każdy deal i każdą zmianę etapu, a raporty i tak powstają ręcznie w piątek wieczorem. Ustawiamy to tak, żeby zarząd dostawał raport codziennie rano bez klejenia arkuszy.
Czemu raporty z CRM-a tak bolą
Wbudowane raporty Pipedrive są za proste na zarząd i nie łączą się z marketingiem ani księgowością. Dlatego firmy kończą w Excelu, gdzie każdy tydzień liczy się inaczej.
- Co poniedziałek ktoś eksportuje deale do CSV i skleja je z arkuszem marketingu.
- Każdy liczy „pipeline” swoją metodą, więc raport co tydzień wygląda inaczej.
- Liczby z Pipedrive nie zgadzają się z fakturami ani z marketingiem.
- Źródło leada jest puste w połowie rekordów.
4 raporty w tygodniu × 1,5 h × 100 zł/h × 50 tygodni = 30 000 zł / rok samego klejenia danych. Do tego spóźnione decyzje i raport, który znika, gdy jedna osoba idzie na urlop.
Tak to wygląda, gdy raport robi się sam
Łańcuch: Pipedrive, warstwa danych, wyliczenia, raporty. Każdy element da się zbudować osobno.
- 1
Pipedrive jako jedno źródło prawdy
Deale, osoby, aktywności i custom fields pobieramy przez API. Bez eksportów CSV.
- 2
Synchronizacja do arkusza lub BI
Cykliczny pull do Google Sheets, Postgresa, BigQuery, Looker Studio albo Metabase.
- 3
Łączenie z innymi danymi
Marketing (UTM, kampanie, koszty), księgowość (faktury) i call center w jednym miejscu.
- 4
Walidacja pól
Brak źródła, etapu albo właściciela to alert, a nie cicha luka w raporcie.
- 5
Raporty i alerty
Manager dostaje raport mailem co rano, zarząd raz w tygodniu. Deal stojący za długo w etapie wywołuje alert.
Co wdrożyć najpierw
Najmniejszy kawałek, który usuwa ręczny eksport i klejenie pipeline'u. Zajmuje od 3 do 5 dni roboczych.
- Codzienny pull deali z Pipedrive do Google Sheets albo Postgresa.
- Walidacja kompletności pól (źródło, etap, właściciel, wartość).
- Jeden dashboard pipeline'u: liczba deali, wartość, średni czas, konwersja po etapach.
- Alert, gdy deal stoi w jednym etapie ponad ustalony czas.
Po wdrożeniu mierzymy efekt przez 2 do 3 tygodni. Źródła leadów i prognoza idą w drugim etapie.
Ile to kosztuje
Stała cena za projekt, płatna w transzach. Widełki potwierdzamy po krótkim audycie.
| Zakres | Co dostajesz | Widełki |
|---|---|---|
| Etap 1, minimalny | Codzienny pull deali, dashboard pipeline'u, walidacja pól, alert o stojących dealach. | 4 do 7 tys. zł |
| Etap 2, pełny | Etap 1 oraz źródła leadów, czas reakcji, wyniki handlowców, prognoza, alerty anomalii. | 10 do 18 tys. zł |
| Wieloźródłowe BI | Powyższe oraz marketing, księgowość, call center i dashboardy w Looker, Metabase lub Power BI. | 18 do 30 tys. zł |
Powiązane: automatyzacja Pipedrive, integracja formularza z Pipedrive, jak zautomatyzować raportowanie w firmie.