Jak zmienić CRM z notatnika w system pracy handlowców
CRM ma ograniczać chaos, a nie go dokumentować. Porządkujemy istniejący system tak, żeby pilnował terminów, podpowiadał kolejny krok, a manager przestał sklejać raporty w Excelu.
Audyt w 24h · mapa porządku · bez zobowiązań
CRM, w którym dane są „cokolwiek”, daje raporty „cokolwiek”
Manager, także w CRM dla firm leasingowych, widzi pipeline 800 tys. zł i nie wie, ile to realna sprzedaż. Po tym poznasz, że CRM jest notatnikiem, nie systemem:
- Statusy aktualizowane są raz w tygodniu, gdy manager pyta.
- Połowa deali w aktywnych etapach nie ma aktywności od ponad 14 dni.
- Każdy rozumie „w trakcie negocjacji” inaczej.
- Sprzedaż prowadzi własny Excel, bo CRM-owi nie ufa.
Ile kosztuje administracja w CRM
Szukanie kontekstu, ręczne pola, sklejanie raportów. Koszt zależy od zespołu, więc zamiast jednej liczby jest rachunek z jawnymi założeniami.
Wybierz zespół najbliższy Twojemu. Rachunek policzy się od razu, bez wpisywania czegokolwiek.
Wybierz jeden z trzech, żeby zobaczyć rachunek.
Jak wygląda CRM, który jest systemem pracy
- 1Pola wymagane i słowniki zamiast wolnego tekstu.
- 2Po rozmowie handlowiec uzupełnia 3 pola w 30 sekund.
- 3Etap zmienia się tylko po spełnieniu warunku, np. „oferta wysłana” = załącznik w dealu.
- 4Brak aktywności 7 dni daje przypomnienie, 14 dni eskalację.
- 5Dashboard managera czyta dane z CRM-u na bieżąco, bez Excela.
Etapy wdrożenia porządku w CRM
Każdy etap można zatrzymać i zmierzyć efekt, bez wdrażania wszystkiego naraz.
- 1
Audyt obecnego CRM
Sprawdzamy, które pola zespół wypełnia, które ignoruje i gdzie powstaje bałagan.
- 2
Etapy, pola i słowniki
Ustalamy etapy z kryteriami przejścia, usuwamy martwe pola, wolny tekst zamieniamy na słowniki.
- 3
Reguły i automatyczne zadania
Deal nie przejdzie dalej bez danych. CRM tworzy zadania, pilnuje terminów i eskaluje brak aktywności.
- 4
Raporty i kalibracja
Manager widzi czas w etapie i konwersję. Przez 4 tygodnie poprawiamy reguły na podstawie realnego użycia.
Ile kosztuje porządek w CRM-ie
Audyt CRM
0 zł
Diagnoza: gdzie powstaje bałagan i co da największy efekt najpierw.
Porządek w CRM
od 2 200 zł
Czyszczenie pól, etapy i statusy, słowniki, podstawowe reguły walidacji.
CRM jako system pracy
od 4 500 zł
Porządek plus automatyczne zadania, eskalacje, raporty i 4 tygodnie kalibracji.